云计算市场盘点2021：巨头竞争激烈，产业前景可期

  【天极网云计算频道】2021年，以云计算、大数据、人工智能为代表的数字化技术，正在颠覆人类的生产和生活方式，并影响着千行百业数字化、智慧化转型的进程，并逐渐延伸到企业的各个业务环节。在岁末年初之际，天极网和比特网编辑部希望通过对于热门赛道/重点行业的盘点，分析研究产业趋势方向，洞察真谛，助力企业顺势转型。

  回顾过去一年，云计算产业继续呈现出高速增长态势。国家政策的不断加持为云计算市场的持续发展提供了良好环境和有力支撑;企业数字化转型程度不断加深，驱动着云市场发展空间的逐步扩大。

  但与此同时，2021年的云计算市场马太效应不断加剧，市场份额不断向头部厂商靠拢，中小云厂商的生存空间被进一步压缩。

  接下来，天极网&比特网分别从产业趋势、市场格局、热点事件、关键技术四个角度，对云计算市场在过去一年的整体情况进行梳理，并对未来的发展趋势进行预测。

  第一章 政策红利+市场需求 驱动云计算进入惠普发展期

  2021年是“十四五”规划的开局之年。“十四五”规划纲要将“加快数字发展，建设数字中国”作为独立篇章，明确提出，要发展云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智能、虚拟现实和增强现实等七大数字经济重点产业。其中，云计算被列在数字经济重点产业中的首位。

  特别是，近年来，发展数字经济已成为全球主要国家的重大战略选择，同时也是我国经济高质量发展的新引擎。随着互联网企业的飞速发展及传统企业数字化转型进程的加快，作为推动数字经济发展的关键基础设施，云计算产业的创新能力显著增强、应用范围持续拓展、服务能力大幅提高。

  在政策红利和市场需求的双重推动下，云计算市场蓬勃发展、前景可期。

  第二章 云市场格局已定 发展中酝酿新变化

  按照产业结构来看，云计算产业链由三个环节构成：

  1、上游：云计算设备制造商，为整个产业提供基础设施，主要包括：芯片厂商，如英特尔、英伟达等;基础设备供应商，如华为、思科、IBM浪潮、新华三等。

  2、中游：云服务供应商，主要为下游用户提供服务，企业类别分为：IaaS、PaaS、SaaS三类厂商。其中，IaaS厂商提供完整的IT基础设施资源服务;PaaS厂商提供基础设施资源与相应的系统环境、开发工具整合的平台服务。SaaS则在IaaS和PaaS的基础上，提供可访问的通用或定制化应用程序。

  3、下游：终端用户，主要包括：互联网客户、政企客户、企业行业客户，以及一些个人用户。

  需要指出的是，在云计算产业链中，最核心的价值体现在中游环节。IaaS是云服务中最基础但也是核心的部分。本文也将聚焦IaaS层的厂商、产品、技术和服务能力等作为主要分析领域。

  其中，阿里云依靠先发优势，稳稳占据市场头部位置;腾讯云依靠着腾讯本身在社交、游戏等领域的优势，成为一家重量级云厂商;华为云背靠华为三十多年在ICT领域的技术积累，跻身云市场第一梯队;天翼云凭借多年来在政务、电信等领域深耕，在云市场占有一席之地;亚马逊云科技积极探索中国市场，不断推动其中国业务的增长。

  据中国信通院发布的《云计算白皮书》显示，在IaaS领域，2020年，我国IaaS市场规模达到895亿元，增速97.8%，预计未来IaaS市场会持续攀高。

  同时，也呈现出了较为明显的“头部集中”的态势。根据国际数据公司(IDC)发布的《中国公有云服务市场2021上半年跟踪》报告显示，在IaaS市场，阿里云以38.6%的市场份额位列第一，腾讯云、华为云、天翼云、亚马逊云科技分别以11.2%、11.1%、9.6%、6.5%的市场占有率位列二至五名，前五家公司的市场份额高达77%;

  另据艾瑞咨询发布的《2021上半年中国基础云服务市场追踪》报告显示，2021上半年中国IaaS公有云市场中，阿里云以38.7%的市场份额占据榜首，华为云、腾讯云、天翼云、亚马逊云科技分别以12.4%、12.2%、9.6%、7.0%紧随其后，排名前六的云厂商占据了79.9%的市场份额。

  与这些大型厂商相比，中小型云厂商显然不占优势，对于中小型云厂商来说，如何在这场竞争中脱颖而出，是迫切需要解决的问题。

  近年来，优刻得、金山云、青云科技等中小型云厂商都强调了自身中立的定位，以此用来赢得生存空间。

  优刻得将自己定位为中立、安全的云计算服务商，坚持中立，不涉足客户业务领域，并表示可以充分利用中立性优势，发展与云计算行业巨头的其他业务存在竞争关系的企业;金山云作为中立云服务商，与客户不存在潜在竞争，而是将资源集中投入到产品与解决方案的研发中，使其能提升客户黏性的同时，持续获取新客信赖;青云科技则是将自己定义为一家第三方中立云计算厂商，致力于为企业用户提供自主可控、中立可靠、性能卓越、灵活开放的云计算产品与服务。

  另外，从目前市场环境来看，IaaS已然是云巨头的主战场，但专注垂直行业的PaaS和SaaS仍有机会布局，特别是SaaS。

  因此，面向特定领域切入的SaaS或将是一个很好的突破点。中小型云厂商可以专注于某个行业，推出完整的行业解决方案，最终以方案的专业性和完整性赢得市场。

  那么，2021年的云计算市场有哪些变化？这里选取了阿里云、腾讯云、华为云、天翼云、亚马逊云科技、百度智能云、京东云等主流具有代表性的云厂商，从布局规划、生态建设、双碳目标等角度，盘点2021年云厂商的发展动向，从而分析当下云市场现状。

  2.1 各大云厂商综合实力分析

  2.1.1 阿里云

  成立于2009年的阿里云是我国最早开展云计算的企业，长期以来保持着强劲的发展势头，龙头地位稳固。据阿里巴巴发布的截止2021年3月31日的2021财年业绩显示，阿里云营收达601.2亿元，比上一财年400亿元收入大幅增长50%，财报表示，收入增长主要得益于互联网、公共部门及金融行业增长推动，预计未来收入结构将进一步多样化。

  实际上，云计算是一个超级重资产的行业，虽然一直处于风口，但同时也非常考验着企业和资本的耐力。可以说，亏损是大部分云服务提供商的常态。值得关注的是，阿里巴巴发布的2021财年第三季度(2020年第四季度)的业绩报告显示，阿里云营收达161亿元，调整后(息税前利润)转正，取得盈利2400万元。这是阿里云2009年成立以来，首次实现盈利。

  在2021年，阿里云进行了许多调整和布局。

  首先在业务布局方面，随着政企数字化转型不断提速，特别是新基建、“十四五”规划等政策红利的提出，让政企上云成为一种常态。

  对此，阿里云不断加大对政企市场的布局，2020年9月，阿里云宣布进入2.0阶段，以“云钉一体”和“云端一体”为政企客户提供更完整、更易用的平台和解决方案。并且，在2021年5月，阿里云智能总裁张建锋在云峰会上表示：“2021年加码投入三个方面，做好服务、云钉一体、数据智能。阿里云为全面服务政企市场做好了准备。”

  截至目前，阿里云已服务26个部委，合作31个省区市。

  其次在组织架构方面，2021年，阿里云还完成了新一轮组织升级，将更多服务团队下沉到行业和区域：一是对行业进行了细分，阿里云共细分了18个行业部门，由行业总经理负责做行业数字化创新;二是强调本地化、区域化服务的重要性，阿里云划分了16个区域，任命了16个分公司总经理，负责区域的本地化运营。

  这一系列动作，无疑将帮助阿里云不断丰富云服务的形态，更好地满足云市场需求，从而实现持续增长。

  2.1.2 腾讯云

  自腾讯2013年宣布全面开放腾讯云业务以来，腾讯云基于腾讯在社交、游戏、视频等业务上优势，规模持续扩大。

  据腾讯发布的2020年全年财报(截至2020年12月31日止)显示，2020年，包括腾讯云在内的金融科技及企业服务业务营收达人民币1281亿元，同比增长26%。虽然腾讯没有透露单独披露云业务收入，但是光大证券估计，腾讯云2020年营收为259.7亿，同比增长51%。

  经历了2020年的蛰伏，2021年对于中小企业来说可谓是走向复苏的关键一年。随着数字化对各行各业的影响不断深入，中小企业也迎来了发展新契机。

  戴尔联合IDC发布的《2021中国小企业数字初始化指数2.0》预测，在未来5至10年，我国数字经济的GDP占比将达到60%，而我国小企业数量众多，行业布局广泛，企业数量占比99%，税收贡献超50%。

  最近几年，腾讯云将目光瞄准了中小企业用户，例如，在2020年8月，腾讯云针对科技园区企业推出专项“星·园计划”，投入数亿资源扶持全国30万中小企业;2020年9月，腾讯云宣布，将投入100亿元的资源，与合作伙伴一起，打造100个中小企业专属SaaS产品及方案，并携手100家合作伙伴，打造100种数字化培训课程。

  2021年5月14日，腾讯To B业务迎来了自2018年9月30日集团组织架构变革后，又一次重大组织调整。腾讯云与智慧产业事业群(CSIG)宣布新一轮架构升级。

  此次，腾讯CSIG战略升级提出了三大策略：更加深耕行业，提供更贴合实际数字化需求的行业解决方案;深耕区域市场，加大资源和人才投入，推动数字化下沉，助力区域产业数字化发展;加强整体平台的健康运营，加强业务协同，提升运营效率。同时，腾讯还联合生态伙伴，共建区域下沉渠道，助力中小企业数字化转型。

  目前，腾讯云已联合超过9000家合作伙伴，共同为三十多个行业提供了超过400个联合解决方案，为中小企业数字化转型助力。

  2.1.3 华为云

  华为云于2017年开始正式提供云服务，虽然与阿里云、腾讯云相比起步较晚，但发展迅速。

  在政企市场，华为云一直保持着领先的竞争力。这源于其背后的华为，华为在ICT领域拥有三十多年的技术储备，并且深耕政企市场多年。根据IDC发布的《中国政务云基础设施市场份额，2020：泾渭分明》的报告显示，中国政务云基础设施市场的总规模达到了270.6亿元，增长高达24.03%。其中华为云在政务云市场占有率32.2%，连续4年蝉联中国政务云基础设施市场份额第一。

  2021年上半年，华为云进行了多次组织架构调整，先是在1月27日，华为内部发文宣布业务人事调整，消费者业务CEO余承东将兼任云与计算业务总裁;4月2日，华为对云业务再次做了调整，任命张平安为Cloud BU总裁，同时撤销云与计算BG(Cloud&AI BG)，原服务器、存储等划归到“网络产品与解决方案”，该部门名称改为ICT产品解决方案。随后又在4月9日公布了最新人事调整：任命徐直军为华为云董事长，余承东为华为云CEO，同时Cloud BU新增两个副主任，彭中阳和陶景文分别负责企业业务和流程IT。

  目前，华为云业务管理层由四名华为董事组成，足以看出华为内部对云业务的高度重视。根据华为发布的2021年上半年经营业绩，2021年上半年，公司实现销售收入3204亿元人民币，净利润率9.8%。其中，企业业务稳步增长，上半年收入为363亿元，同比增长18.18%。

  据悉，华为2021年在研发方面的投入超1000亿元，其中承载云业务的各项基础设施成为投资的重点方向。显然，云业务将成为华为增长的新引擎。

  2.1.4 天翼云

  天翼云是中国电信旗下的云服务提供商，以“云网融合、安全可信、专享定制”三大优势向客户提供公有云、私有云、专属云、混合云、边缘云、全栈云服务。

  近年来，天翼云一直在积极探索发挥“云网融合”优势，以构筑其核心竞争力。2021年11月，天翼云发布全新升级产品——天翼云4.0，实现了一云多态、一云多芯、一张云网、一致架构、统一调度、统一运维，依托5G+行业云+AI重点覆盖社会管理、公共服务、生态环境、经济调节等产业上云，助力千行百业数字化转型。

  目前，中国电信正在推进“天翼云”向“2+4+31+X+O”的层次化布局演进。“2”是指两个服务全球的中央数据中心;“4”分别为京津冀、长三角、粤港澳、陕川渝等4个重点区域节点;“31”是指每一个省份都有一个数据中心;“X”指广泛分布的边缘节点，部署在离用户最近的层面;而“O”则是指海外节点。

  根据中国电信发布的2021年上半年业绩显示，截至2021年6月30日止，中国电信实现营收2192亿元，同比增长13.1%。其中，天翼云收入为人民币140亿元，同比增幅高达109.3%。

  2.1.5 亚马逊云科技

  作为国际云计算巨头，亚马逊云科技于2013年底进入中国市场，并不断加大在中国的投入。特别是在中国企业加快实施数字化转型背景下，亚马逊云科技发布“全球优势 植根本地”的中国业务战略，通过亚马逊云科技和亚马逊全球的“5+1+1”优势，打造中国业务的“三驾马车”，助力企业上云重塑和云上创新。

  在“5+1+1”优势中，“5”是亚马逊云科技独特的五大全球优势，包括：超过200大类广泛而深入的云服务、服务全球245个国家和地区的基础设施、引领行业的安全合规理念和实践、过去15年服务全球数百万客户的实践、以及来自全球超过10万个合作伙伴的解决方案。另外两个“1”来自亚马逊的全球资源，一个是亚马逊全球业务体系的强大支撑;另一个是亚马逊与生俱来的创新文化和方略，更好地为客户的重塑赋能。

  而三驾马车则是指帮助中国客户深耕本地业务，帮助海外全球客户植根中国市场，帮助中国客户出海。

  此外，亚马逊云科技的中国战略还深入到人才培养层面。亚马逊云科技在中国将通过免费课程、高校教育课程、能力认证项目等方式培养云计算人才。

  据艾瑞咨询发布的《2021年中国基础云服务行业数据报告》显示，2020年中国IaaS公有云全球交付市场 (含出海业务) 和中国IaaS+PaaS公有云全球交付市场 (含出海业务) 两项市场数据中，亚马逊云科技均排名第二，市场份额分别是26.0%和23.3%。

  2.2 节能减排 助力实现双碳目标

  现如今，全球气候变暖问题日益凸显，越来越多的国家将“碳中和”提升到国家战略层面。2020年我国提出“碳中和”目标，即二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。

  近些年来，随着云计算的发展，数据中心用电规模也随之上升。据国家能源局数据显示，2020年我国数据中心耗电量突破2000亿千瓦时，能耗占全国总用电量2.7%;到2030年数据中心用电量将突破4000亿千瓦时，占全社会用电量的比重将升至3.7%。数据中心能否减少碳排放，对我国“碳中和”目标的实现意义重大。

  2021年7月，工业和信息化部印发的《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》提出，用3年时间，基本形成布局合理、技术先进、绿色低碳、算力规模与数字经济增长相适应的新型数据中心发展格局。到2023年底，全国数据中心新建大型及以上数据中心PUE降低到1.3以下，严寒和寒冷地区力争降低到1.25以下。

  2021年以来，诸多云厂商公布了各自的碳中和时间表或减碳计划，积极践行碳减排行动。

  2.2.1 阿里云

  2021年4月，阿里巴巴发布名为《迈向零碳时代》的2021减碳账单报告。报告指出，阿里巴巴将全面加快低碳前沿技术研究，全面推动绿色低碳生活方式，像保护眼睛一样保护自然和生态环境。同时，还提出减碳靠“三个环”：实现企业自身发展中的减排是“内环”;助力平台企业、行业脱碳为“中环”;推动消费低碳环保是辐射范围更大的“外环”。

  2021年10月，阿里云发布“双碳”解决方案，方案包括三款碳中和产品，分别是面向政府的城市“双碳”操作系统、面向企业的节能减碳工具、面向社区的碳普惠平台。

  2021年12月，阿里巴巴发布《阿里巴巴碳中和行动报告》，提出三大目标：不晚于2030年实现自身运营碳中和;不晚于2030年实现上下游价值链碳排放强度减半，率先实现云计算的碳中和，成为绿色云;用15年时间，以平台之力带动生态减碳15亿吨。

  2.2.2 腾讯云

  2021年3月，腾讯公开“碳中和全景图”，从数据中心、公司运营、产业助力、公益教育等四大方向发力，推进碳中和相关举措。其中，在数据中心方面，积极探索光伏、水电、风电等可再生能源应用，不断通过架构及技术革新，降低数据中心PUE，加强软硬件技术研发与服务器能效提升。

  2021年11月，在腾讯数字生态大会智慧能源与资源专场，腾讯云发布了碳引擎、仿真云、巡检AI平台三大能源行业新产品，通过数字化技术全方位助力企业低碳发展、降本增效。

  2.2.3 华为云

  早在2019年，华为云便发起了Cloud for Good行动，力图在商业之外，与合作伙伴一起赋予技术温度和感性，为社会创造不凡价值。并且，未来还将致力于通过云计算、人工智能、5G等技术，向内推进数据中心的节能减排和余热回收;向外推动和挖掘政企在节能减排、清洁能源结构转型、绿色植被保护等领域中的潜力，共同应对全球气候变暖。

  另外，在2021年9月，贵安华为云数据中心一期投入使用，该项目全部建成后，将成为华为全球最大的云数据中心。据悉，该数据中心具备绿色低碳、智能可靠的特点。为了降低数据中心的散热能耗，华为云采用了AHU散热技术将贵州自然冷源最大化利用;同时为了降低数据中心用电能耗，将人工智能融进技术，通过iCooling对数据中心的能效进行调优，可降低8%~15%的能耗，实际运行PUE可至1.12，年均节电可达数百万千瓦时。

  2.2.4 天翼云

  2021年8月，中国电信发布“节能降碳 绿色发展--中国电信碳达峰、碳中和行动计划”，目标到“十四五”期末，实现单位电信业务总量综合能耗和单位电信业务总量碳排放下降23%以上。

  2021年12月，天翼云发布“存储资源盘活系统”，从数据中心碳减排入手，助力企业完成由传统火电向新兴能源的转型。据悉，天翼云已帮助上百家企业、政府部门和其他组织完成数据存储的绿色转型，用户平均碳排放量降至使用前的70%。

  2.2.5 亚马逊云科技

  亚马逊在2019年与Global Optimism组织共同发布了《气候宣言》，目标在2040年实现所有业务线零碳排放。与此同时，亚马逊在可再生能源的使用上也设定了目标，到2025年实现全球基础设施100%使用可再生能源。

  451 Research调研报告显示，亚马逊云科技基础设施的能源效率是一般美国企业数据中心的3.6倍。在执行相同任务的情况下，亚马逊云科技比传统本地数据中心的碳足迹减少88%。

  2.2.6 百度智能云

  2021年6月22日，百度发布“碳中和全景图”，宣布要以2020年为基准年，计划在已有绿色实践的基础上，参照《温室气体核算体系》范围一、二类型，在数据中心、办公楼宇、碳抵消、智能交通、智能云、供应链六个方面，全面构建2030年碳中和目标的科学实现路径。

  其中，在建设绿色数据中心方面，将通过数据中心技术创新、软硬结合持续迭代、人工智能融合应用等方式，在2020年均PUE1.14的基础上持续降低单位算力能耗;同时优化数据中心能源消费结构，自有新建数据中心将优先选择可再生能源丰富的地区建设，可再生能源使用比例逐年提升。

  在2021年12月28日举办的百度Create2021智能计算分论坛上，百度打造的绿色算力底座首次亮相，包括了自主研发的AI芯片、高性能极致弹性的AI异构计算平台“百舸”，以及绿色节能的数据中心。据了解，百度单体数据中心年均PUE低至1.08，远低于1.59的全球平均水平。

  2.2.7 京东云

  2021年11月5日，京东宣布，到2030年，京东的碳排放量与2019年相比减少50%。作为京东旗下的云计算综合服务提供商，京东云通过技术架构与产品创新，应用绿色能源发电，高性能服务器，液冷及热回收技术、AI智能控温、机器人巡检等自研技术，构建新一代绿色数据中心。

  数据显示，京东云新一代绿色数据中心已实现全年运行PUE低于1.1，基础设施能耗节省30%，碳排放总量减少10%。

  除了关注自身的绿色减排之外，京东云还向制造、能源、电力等重排碳行业输出产业减碳解决方案，共同搭建绿色、可持续的新商业生态。

  2.3 构建云生态 各家战略有何不同

  建设云生态服务体系始终是云厂商实现可持续发展战略之一。正所谓独木不成林，单一厂商的资源和力量并不能支撑云业务的发展。云厂商需要通过与合作伙伴合作，共同为客户提供服务。

  2.3.1 阿里云

  阿里云在2020年“做深基础、做厚中台、做强生态”的战略基础上，在2021年将“做好服务”上升到战略层面。这表明，阿里云除了依靠技术获取客户外，也在开始通过服务团队，赢得客户认可和信任。

  同时，阿里云还强调“云钉一体”战略，与来自各行各业的伙伴相互配合，帮助更多企业和组织在零经验、零成本的情况下直接进入云计算时代。

  截至2021年8月31日，钉钉用户数突破5亿，包括企业、学校在内的各类组织数超过1900万;钉钉开放平台入驻的开发者数已超过90万。

  2.3.2 腾讯云

  腾讯云致力于构建开放共赢的云端生态，推动产业互联网建设，助力各行各业实现数字化升级。截至目前，腾讯云已经联合了超9000家合作伙伴，在30个行业推出了400多个联合解决方案，年营收破千万的合作伙伴达数百家。并计划在未来三年，投入超过200亿资源，培育超过1000家，年收入突破1000万的伙伴企业。

  此外，腾讯云还推出了“城市合伙人计划”，与伙伴共同深耕区域市场，支持200多家“合伙人”，覆盖100多个城市，共同开拓下沉市场。

  2.3.3 华为云

  “沃土计划”是华为开发者使能计划，旨在使能并帮助开发者基于华为产品、平台、APIs进行技术与商业创新。

  在华为开发者大会2021上，华为公布“沃土计划2.0”，计划投入2.2亿美元围绕华为云、鲲鹏和昇腾持续支持开发者和行业伙伴。沃土计划2.0包含“沃土云创”计划、鲲鹏众智计划和昇腾众智计划三个子计划。华为将拿出1亿美元面向ISV和SaaS这两类伙伴，提供云资源、技术赋能和商业推广三大支持，涉及容器/微服务、SaaS化、大数据、AI、音视频、智能边缘等六大技术领域。鲲鹏众智计划和昇腾众智计划，投入2000万美元推动产业生态发展。

  据悉，2020年华为云沃土投入了2亿美元，服务超过240万开发者，建设了120个华为云创新中心、推出超过9000个伙伴应用与认证解决方案。

  2.3.4 天翼云

  聚拢合作伙伴、为用户提供打造一站式购齐的产品及服务环境，是天翼云生态建设的重要部分。

  近年来，天翼云生态合作体系不断加强，在超大规模数据处理、CDN、分布式存储等领域已有50余项关键核心技术取得突破，汇聚数百家生态合作伙伴，形成了算力、存储、网络、数据库、CDN、终端、大数据与AI等200余款云产品，打造了覆盖IaaS、PaaS和SaaS的全栈云服务能力。

  2.3.5 亚马逊云科技

  在亚马逊云科技创立初期，发展合作伙伴就是其关键业务战略。为了更好地赋能合作伙伴，亚马逊云科技将客户“扶上马再送一程”，制定的能力计划从三个方面提升合作伙伴的能力：技术能力、客户服务能力和业务增长。

  其中，在技术能力方面，规定了伙伴必须要达到的技术标准以及如何获得这样的技术标准;在客户服务能力方面，则制定了服务客户的标准、客户交付流程等;在业务增长能力方面，则为得到能力认证的合作伙伴给予市场拓展的支持。

  据了解，亚马逊云科技在全球150多个国家和地区拥有超过10万个合作伙伴，包括咨询合作伙伴、系统集成商、独立软件开发商、托管服务提供商以及增值分销商等各种类型。

  2.3.6 优刻得

  规模优先是优刻得的核心战略，自2020年1月登陆科创板以来，优刻得动作频频，构建开放的合作伙伴生态。

  2020年8月，优刻得推出“优云精选计划”，基于优刻得IaaS和PaaS基础设施服务，精选优秀技术生态合作伙伴，通过打造联合解决方案助力客户云化转型。

  2021年4月，在2021优刻得渠道招募会上，优刻得发布全新生态合作计划，包括多元的合作伙伴体系、标准化的渠道管理系统、完善的售前售后技术服务，以及合作伙伴学院在内，共四大生态合作模块。

  截至目前，优刻得的业务已覆盖互联网、政府、运营商、教育、医疗、零售、金融等行业，已服务全球近5万家企业级消费用户，间接服务终端用户数量达到数亿人。

  2.3.7 华云数据

  信创产业是国家一项重要的发展战略，同时也是当今形势下国家经济发展的新动能。

  作为一家技术型企业，华云数据近年来通过自身在大数据、云计算、信创领域的创新能力，搭建完善的国产化生态。

  2021年，华云数据以国家战略为指引、以市场需求为导向，积极推动信息技术应用创新，紧抓机遇，以国产通用型云操作系统安超OS为核心构建完备的“华云信创+”生态，并打造“信创云基座”解决方案，实现了“全芯全栈全生态”的技术战略升级。

  如今，华云数据已与国内众多软硬件厂商达成生态战略合作，完成了产品兼容互认证测试，实现了从芯片、操作系统、中间件、数据库、应用、安全、备份、PaaS到行业应用的全方位国产化适配工作，打造了自主创新的国产化生态圈。

  第三章 热闹非凡 云计算行业大事件梳理

  2021年的云计算市场注定不平凡。这一年，云服务提供商可谓是动作不断、动态连连，如调整架构、上市、投融资、布局新领域等等。接下来，我们就来回顾一下2021年的中国云市场都发生了哪些大事件吧。

  第四章 浅析云计算2021年五大关键技术

  随着市场对云计算的需求越来越多样化，衍生出了多种新的技术。在某些情况下，这些技术是由云厂商专门为云创建的，如无服务器。在其他情况下，技术因与云计算的密切关系而相互促进发展，如边缘计算。

  那么，在2021年的云计算领域，有哪些技术值得我们关注呢？

  4.1 人工智能

  当前，各行各业数字化、智能化升级如火如荼，人工智能能力已成为企业选择云厂商时的考量因素。因此，越来越多的云厂商将人工智能视为未来云端制胜的关键。

  4.1.1 百度智能云

  2015年，百度智能云正式对外开放运营，通过“以云为基础、以人工智能为抓手、聚焦重要赛道”的“云智一体”战略，将百度大脑的AI能力面向产业输出，帮助各行各业实现智能化升级。

  目前，百度智能云凭借“云智一体”的独特优势，已经在智能制造、智慧金融、智慧城市、智慧能源、智慧医疗等领域拥有解决方案和成功案例。

  据IDC发布的《2021H1中国AI云服务市场研究报告》显示，中国AI云服务市场2021年上半年市场规模达2.8亿美元，占比人工智能软件整体市场12.9%。其中，百度智能云在NLP(自然语言处理)领域连续四次市场份额第一，图像视频连续四次第一，人脸人体识别连续三次第一。

  4.1.2 阿里云

  在人工智能领域，阿里云在全球范围内率先实现了规模化的产业落地，这在很大程度上促进了阿里云在人工智能领域的跨越式发展。

  ET大脑是阿里云研发的人工智能平台，通过模块化的形式在工业、农业、城市、医疗、零售、金融、城市交通、社会安全、物流等数十个垂直领域，发挥价值。

  2021年12月20日，阿里云将ET从单点的技能升级为具备全局智能的ET大脑，正式推出了整合城市管理、工业优化、辅助医疗、环境治理、航空调度等全局能力为一体的ET大脑，全面布局产业人工智能。

  4.1.3 腾讯云

  腾讯云为用户提供人脸识别、文字识别、图像识别、语音技术、自然语言处理、人工智能平台等多项人工智能技术。截至2020年9月，腾讯人工智能中国专利申请超过5600件，授权超过1200件。

  为帮助加速企业的数字化转型及促进人工智能行业生态共建，腾讯云基于腾讯人工智能能力和多年技术经验，面向开发者、政企推出了腾讯云TI平台。

  在2021年11月4日召开的2021腾讯数字生态大会腾讯云智能专场上，腾讯云TI平台全新升级发布，实现了将场景能力化、能力组件化、组件轻量化，面向行业场景，输出三大能力平台，即：面向算法和模型开发者的机器学习平台TI-ONE、面向AI应用提供商的AI应用服务平台TI-Matrix，以及面向AI数据服务提供商的数据标注平台TI-DataTruth。

  同时，三大能力平台进一步解耦至应用中心、应用编排、模型服务、边缘中心、数据中心、自动学习、训练工坊、模型管理、管理中心等九大能力中心，覆盖了人工智能开发管理应用的全流程能力。

  据Gartner发布2021年度《Magic Quadrant for Cloud AI Developer Services》研究报告显示，腾讯云成为唯一两年连续入围的中国厂商。其中，腾讯云AI在“执行能力”(产品、服务、销售等)维度的位次位居国内厂商第一。

  4.1.4 华为云

  华为云在2017年首次提出EI企业智能，以云为基础，以AI为核心，通过统一的平台和架构，将云、大数据、AI等创新技术与行业机理、专家知识融合，提供一体化协同的智能服务，挖掘数据价值，助力政企智能升级，构筑领先优势。

  截至2020年年底，华为联合伙伴在超过600个场景落地和探索智能体应用，覆盖政府与公共事业、交通、工业、能源、金融、医疗、科研等行业。

  4.2 分布式云

  根据Gartner给出的定义，分布式云是指将云服务延伸到不同的物理位置，而服务的所有权、运营、治理、更新和发展仍然由原始云厂商负责。

  值得注意的是，Gartner已经连续两年(2020年-2021年)将分布式云列入战略技术趋势榜单，并预测，到2025年，超过50%的组织将在其选择的地点使用分布式云，从而实现转型业务模式。

  自2021年以来，阿里云、腾讯云、华为云、浪潮云等云厂商纷纷通过调整自身业务板块，抢占分布式云市场。

  2021年4月8日，在第二届华为云TechWave全球技术峰会上，华为云基于分布式云×云原生，不断打磨和持续演进，致力打造云基础设施的新范式，助力各行各业实现全面云化、全栈智能。另外，还发布中心Region、专属Region、智能边缘云IEC/智能边缘小站IES、智能边缘平台IEF等分布式云全系列产品组合，迅速打响分布式云争夺战的第一枪。

  随后，浪潮云在2021年5月14日，发布新业务战略“1231”，同时推出“分布式云+”行动计划——1+2+N+生态，并宣布已于2019年完成了一次分布式云迁移和升级，2020年建成了分布式云骨干体系等多项重要战略进程。

  2021年10月，阿里云边缘云宣布了对ENS的再升级，全面升级的阿里云边缘云ENS分为两种产品形态：公有云产品形态，提供一站式全域覆盖、弹性交付、优质网络的分布式云网服务;混合云产品形态，提供边缘云软硬件产品&能力一体化输出，为用户提供丰富的边缘云行业解决方案。

  腾讯云也不甘落后，在2021年11月3日举办的腾讯数字生态大会上，直接上升到战略高度，首次正式对外公布分布式云战略，同时发布行业首家全域治理的云原生操作系统遨驰Orca。

  此外，天翼云在2021年12月推出分布式云天翼云4.0，实现一云多态、一云多芯、一张云网、一致架构、统一调度以及统一运维。

  从目前的形势来看，分布式云正成为云计算的下一步拓展方向。可以预见的是，未来，会有越来越多的云厂商进入这一领域，一场新的云计算大战正在来袭。

  4.3 边缘计算

  近两年，边缘计算正呈现出蓄势待发之势，技术发展日益成熟。边缘计算指的是在靠近物或数据源头的一侧，采用网络、计算、存储、应用核心能力为一体的开放平台，就近提供最近端服务。简单来说，边缘计算消除了将数据传输到云端进行处理和分析的需要，减少了网络和服务器的压力。

  为了满足开发、处理、分析和交付日益增长的数据量的需要，边缘计算被认为是云计算的未来。据数据服务机构Statista统计，到2024年，全球边缘计算市场规模将达到109亿美元，而在2018年这个数字仅为19亿美元。

  4.4 无服务器

  无服务器(Serverless)是一个相对较新的概念，由亚马逊云科技首先提出。无服务器承诺提供一种真正的“随用随付”服务，通过这种服务，基础设施可以随着应用程序的需要而无形地扩展。这样，企业就不需要租借服务器或支付固定数量的存储或带宽。

  当然，无服务器并不是真正的无服务器，服务器仍然存在，但在用户和平台之间增加了另一个抽象层，这意味着用户不必参与配置和技术细节。无服务器将在云计算的更大趋势中发挥重要作用，并在整个技术领域中带来全新的用户体验。

  4.5 多云管理

  目前，一些企业希望根据他们的需求，在多个云平台和应用程序之间分配内部计算机处理和存储需求，这些平台和应用程序通常来自不同的云计算提供商。

  随着越来越多的企业拥抱多云，对企业在多云环境下的IT运维能力带来了挑战，包括对不同云服务提供商的云资源、应用、海量数据等进行管理。多云管理优化了各种云服务提供商提供的服务，提升了云资源的利用率和运维效率，降低企业成本。

  根据ICT研究咨询机构计世资讯发布的《2020-2021年中国云管理平台市场现状与发展趋势研究报告》显示，2020年中国云管理平台市场份额，按市场销售金额计算，新华三、华为、VMWare、华云、阿里云位居市场中前五位。

  此外，IDC发布的《IDCFutureScape:全球云计算2020年预测——中国启示》指出，到2022年，50%的企业将部署统一的VMs、Kubernetes和多云管理流程和工具，以支持跨本地和公有云部署的多云管理和治理。由此可见，多云管理平台必将成为云厂商开拓市场的有力工具。

  第五章 总结与展望

  通过对2021年云市场的分析，可以得出以下结论：

  1、越来越多的行业数字化转型正在进入深水区，对行业的深入理解及技术实力，开始成为衡量云厂商服务能力的关键。对于云厂商而言，仅仅依靠自身的实力是远远不够的，而生态建设则是非常重要的一个环节，它既可以整合上下游合作伙伴资源，为企业提供更好的服务，同时能够让云厂商获得更大的竞争优势。

  2、中小型云厂商与巨头同台竞争，仍面临着很大的竞争压力。但随着传统企业上云数量的增加，市场的垂直需求逐渐增多，这给中小云厂商一定的市场空间。对于中小型云厂商来说，通过自身特点与头部厂商形成差异化竞争，仍有望获得一定的市场份额。

  3、如今，云计算的核心已不仅仅是计算，而是计算与人工智能的结合。云计算为人工智能集成到千万应用提供了更加便捷的途径，人工智能则丰富了云计算服务的特性，使其更加满足业务场景的需求。因此，加强云和人工智能的融合能力将成为未来的重中之重。

  4、数据中心作为数字经济不可缺少的基础设施，正在进入高速发展阶段。在碳达峰、碳中和的目标下，建设高效、低碳、集约的绿色数据中心已变得刻不容缓。

  5、2021年下半年，元宇宙概念突然火爆全网。元宇宙本质上是对现实世界的虚拟化、数字化过程，其发展离不开云计算这一算力基础。可以预见的是，元宇宙将为云计算产业开辟全新的发展空间。